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天马股份未来重点发展通用轴承业务

发布时间:2019-09-30 04:39:29 阅读: 来源:止回阀厂家

天马股份:未来重点发展通用轴承业务

天马股份(002122)(行情,资讯)是目前国内主要的轴承生产企业之一,在铁路轴承和短圆柱滚子轴承行业中市场占有率排名第一。未来3年,公司的主要募集资金将投入通用轴承领域,产能将扩大超过50%,而且主要集中在高端的轴承领域。

铁路轴承全部通过成都天马进行生产销售,天马股份占90%的股份,天马集团占10%的股权,最近2年内铁路轴承收入翻了6倍,该业务已经成为了公司最重要的利润贡献来源,预计未来几年铁路轴承业务将依然保持30%的年均增速,但是占整个销售收入的比重将从06年的47%下降到08年的 32%。通用轴承这两年公司不断购买设备进行技术改造和扩大产能,因为未来几年的折旧会增加不少,短时间内可能对毛利率有一定的压力,不过随着08年和 09年产能不断释放,预计毛利率将有所回升,铁路轴承产能扩张不大,毛利率将保持在33%的水平,总体来看,估计未来两年公司整体毛利率有小幅的上升,保持在32-33%左右。

中银国际分析师史祺等预计,公司07年销售额接近14亿元,同比增长38%,08年销售额超过20亿元,同比增长48%。预计公司未来两年的增长速度将分别超过40%和56%,07-09年的每股收益分别为1.96、3.06、3.99元,基于35倍的08年市盈率,将目标价设为 107.1元,首次评级为“优于大市”。

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